Oportunidade
O bloco Oportunidade registra o negócio no CRM sem ninguém digitar nada: quando o fluxo passa por ele, nasce
uma oportunidade para o contato da conversa, no funil e na etapa escolhidos, já com produto, valor e origem.
Ideal para:
Captação pelo robô: o cliente escolheu Quero um orçamento no menu, e a negociação já aparece no Board para a
equipe de vendas.
Distribuir negócios: cada fluxo pode deixar a oportunidade com um vendedor diferente.
Categoria: Dados
Resumo Prático
Acesse o menu FlowBuilder e edite o fluxo.
Clique no + e escolha Oportunidade.
Escolha o Operador, o Funil do CRM e a Etapa do Funil, preencha o resto e clique em Adicionar.
Ligue o bloco ao fluxo e clique em Salvar Fluxo.
Os campos do bloco
Operador: quem fica como responsável pela oportunidade. É obrigatório: sem ele, a tela avisa "Escolha um
operador!".
Funil do CRM: o funil em que a oportunidade nasce. Também é obrigatório.
Etapa do Funil: a etapa de entrada. Sem escolha, vale a Primeira etapa do funil. A lista traz também as
etapas de ganho e de perda.
Produto / Serviço: escolha um produto do catálogo ou digite um nome.
Valor da Oportunidade: o valor do negócio, em reais.
Origem da venda: de onde veio o negócio, entre as origens cadastradas no menu CRM → Cadastros do CRM. O
campo aparece quando há origem cadastrada.
Mensagem da Oportunidade: opcional. O texto vai para o campo Informações adicionais da oportunidade.
No desenho do fluxo, o bloco mostra o operador, a etapa, a origem e o começo da mensagem. Ele tem uma saída: o fluxo continua depois dele.
O que acontece quando o fluxo passa pelo bloco
Nasce uma oportunidade para o contato da conversa, ligada a ela — no Board, o card ganha o botão Abrir
conversa.
O Operador fica como responsável pela oportunidade. A conversa não vai para ele: o atendimento continua
onde estava, no mesmo setor e com o mesmo atendente, ou sem nenhum.
A oportunidade nasce sem nome próprio. No Board, o card mostra o nome do contato.
O bloco não confere se o contato já tem oportunidade. Cada passagem do fluxo pelo bloco cria uma nova. Um
fluxo que tem só este bloco, ligado a um setor, cria uma oportunidade a cada mensagem que o cliente manda enquanto o
atendimento espera no setor. Coloque o bloco num trecho que o cliente atravessa uma vez só — por exemplo, depois de
uma escolha no Menu.
Dúvidas Comuns
O bloco Oportunidade não aparece na lista de blocos. Ele faz parte do CRM: aparece quando o plano da empresa inclui o CRM.
Quem fica com a conversa? Ninguém novo: o bloco não mexe no atendimento. Para mandar a conversa a alguém, use depois dele o bloco Operador ou o bloco Setor.
Onde vejo a mensagem que o bloco gravou? Na oportunidade, no campo Informações adicionais.
Dá para escolher um produto cadastrado? Sim. O campo Produto / Serviço lista os produtos do catálogo e também aceita um nome digitado.
Erros Comuns
Oportunidades repetidas no Board: o fluxo passou várias vezes pelo bloco para o mesmo contato. Solução: mude o bloco para um trecho do fluxo que roda uma vez por atendimento, como depois de uma escolha do cliente.