Ganhar, Perder e Devolver Oportunidade ao Funil
Toda negociação termina de um jeito: ganha ou perdida. Marcar isso direito é o que faz o relatório de
vendas, o ranking e as metas mostrarem a realidade — e o motivo de cada perda mostra onde a equipe está deixando
venda pelo caminho.
Resumo Prático
No Board, arraste o card para a etapa de ganho ou de perda do funil.
Ao perder, escolha o Motivo da perda e clique em Mover para perdido.
Também dá para marcar pela Etapa do Funil, dentro da oportunidade, e clicar em Editar.
Perder uma oportunidade
Ao arrastar para uma etapa de perda, a plataforma pergunta Por que perdemos? — "Registrar o motivo é o que permite responder depois por que a equipe está perdendo." Marcando pela Etapa do Funil, dentro da oportunidade, o campo Motivo da perda aparece na própria janela. Os motivos vêm do menu CRM → Cadastros do CRM, e Não informar também é aceito.
Ganhar uma oportunidade
Venda é oportunidade ganha, contada na data em que foi ganha — é assim que ela entra no relatório de vendas, no ranking e nas metas.
Quando o funil exige auditoria, a venda ganha aparece no card como 
Aguardando auditoria e só conta depois
de aprovada. Reprovada, ela volta para a etapa em que estava antes, com 
Reprovada na auditoria e o
motivo escrito no card.
O que trava depois
Depois de ganha ou perdida, a oportunidade trava campos: o atendente encontra Produto, Valor e Origem da venda travados; o supervisor, Produto e Valor.
Devolver ao funil
Só o administrador tira uma venda ganha ou perdida da etapa final e a devolve para uma etapa em andamento, arrastando o card de volta. Para os outros perfis aparece o aviso "Só administradores podem devolver uma venda ganha ou perdida ao funil."
Dúvidas Comuns
Marquei uma oportunidade como perdida por engano. Como desfaço? Peça a um administrador para arrastar o card de volta para a etapa em andamento.
A venda ganha não aparece no ranking. Se o funil exige auditoria, a venda só conta depois de aprovada. No
card, ela aparece como Aguardando auditoria enquanto espera.
Sou obrigado a escolher um motivo de perda? Não: Não informar é aceito. Sem motivo, porém, a perda fica sem explicação no relatório de perdas.