Lista de Oportunidades
Além do Board, administrador e supervisor têm uma lista com as oportunidades da empresa, para achar
uma negociação pelo nome sem percorrer funil por funil.
Acesse o menu CRM → Oportunidades.
Cada card da lista mostra o número da oportunidade, o contato, a etapa, o Responsável, o Valor e o Funil. Use Pesquisar... para filtrar.
O atendente não tem esse item no menu: ele trabalha pelo Board.
Excluir uma oportunidade
Abra a oportunidade e clique em Excluir. A confirmação avisa: "A oportunidade e o histórico dela serão apagados. Não dá para desfazer." O botão Excluir aparece para administrador e supervisor.
Excluir apaga também o registro de auditoria daquela venda, e os pontos que ela rendeu em Minha evolução
voltam como estorno. A proposta gerada na oportunidade continua na lista de Propostas e precisa ser removida
à parte.
Dúvidas Comuns
Excluí uma oportunidade e a proposta dela continuou na lista. É assim: a proposta não é apagada junto. Remova-a no menu CRM → Propostas.
O atendente não encontra o menu Oportunidades. A lista é de administrador e supervisor. O atendente vê as oportunidades dele no Board.
Excluir uma venda ganha mexe nos pontos do vendedor? Mexe: os pontos que a venda rendeu voltam como estorno no extrato de Minha evolução.