Visão Geral do CRM

O menu CRM reúne as telas de venda da plataforma: onde as oportunidades andam, onde os funis e os cadastros são montados, onde os resultados aparecem. Cada item do menu tem um trabalho, e conhecer o mapa poupa a volta de quem procura uma coisa na tela errada.

O menu aparece quando o recurso está liberado no seu plano, e os itens dele variam conforme o seu perfil.

O que tem no menu

Oportunidades: a lista das oportunidades da empresa, de todos os funis, com busca.

Relatório de vendas: o que foi vendido e perdido no período, com gráficos e a lista das vendas.

Leads de anúncio: os contatos que chegaram por anúncio.

Board: o quadro de um funil, com uma coluna por etapa e um card por oportunidade.

Minha evolução: os pontos, o nível e a meta de quem está usando.

Ranking: a classificação dos vendedores pelo que venderam.

Funis: os funis da empresa, as etapas de cada um e as regras de cada etapa.

Cadastros do CRM: as origens de venda e os motivos de perda.

Produtos: o catálogo usado nas oportunidades e nas propostas.

Propostas: as propostas comerciais em PDF geradas a partir das oportunidades.

Auditoria de Vendas: a conferência das vendas ganhas em funil que exige auditoria. O item só entra no menu depois que alguma venda passa a esperar conferência.

O menu muda conforme o perfil

O administrador vê todos os itens da lista. O supervisor vê os mesmos, e a Auditoria de Vendas só quando tem a permissão de auditar vendas. O atendente vê Relatório de vendas, Board, Minha evolução e Propostas.