Board de Oportunidades
O Board é o quadro do funil: cada etapa vira uma coluna, e cada oportunidade é um card que anda da
esquerda para a direita, do primeiro contato até a venda ganha ou perdida. Num olhar, a equipe vê onde cada
negociação parou e quanto vale o que está em jogo.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Board.
Escolha o Funil no topo da tela.
Arraste os cards de uma etapa para outra conforme a negociação avança.
Clique duas vezes num card para abrir a oportunidade.
Os filtros do topo
Funil: qual funil o quadro mostra. Ao abrir a tela, o Board começa no funil marcado como padrão.
Operador: mostra as oportunidades de uma pessoa, ou as que estão Sem operador.
Tags: filtra pelas tags do tipo CRM.
De, Até e Buscar oportunidade...: período e busca do quadro.
Clique em Aplicar para usar os filtros. O botão de atualizar, ao lado de Nova oportunidade, recarrega o quadro.
Os números do quadro
O topo resume o funil escolhido: Oportunidades, Em andamento, Ganho, Perdido, Previsão ponderada, Conversão e Ticket médio.
Previsão ponderada: quanto a equipe deve vender, pesando cada oportunidade pela probabilidade da etapa em
que ela está. Uma oportunidade de R$ 500 numa etapa de 75% conta R$ 375. A probabilidade de cada etapa é
definida no menu CRM → Funis.
Conversão: das oportunidades fechadas, quantas foram ganhas — as ganhas divididas pelas ganhas mais as
perdidas. Venda que espera auditoria não entra na conta.
Ticket médio: o valor ganho dividido pelo número de vendas ganhas.
As colunas
Cada coluna mostra o nome da etapa, a quantidade de cards, a soma dos valores e a probabilidade. Nas etapas de ganho e de perda aparece só a soma. Coluna vazia mostra Nenhuma oportunidade aqui.
No cabeçalho de cada coluna fica o botão Copilot da raia, para criar regras que agem sozinhas nos cards daquela etapa.
O card
O card mostra o contato, o produto, o responsável e o valor. Quando a oportunidade não tem responsável, esse espaço fica vazio. Com vários itens, o card mostra a quantidade de itens e a lista deles — por exemplo, 2 itens com 2x de um produto mensal e 1x de outro.
Abrir conversa: aparece só quando a oportunidade está ligada a uma conversa, e abre essa conversa por cima
do Board.
Para ver e editar a oportunidade inteira, clique duas vezes no card.
Mover os cards
Arraste o card para outra coluna. Numa etapa de ganho, a venda é marcada na hora. Numa etapa de perda, a plataforma pergunta Por que perdemos? antes de mover. Venda ganha ou perdida só volta para uma etapa em andamento pelas mãos de um administrador.
O que cada perfil vê
Num funil Individual, o atendente vê só as próprias oportunidades, com o aviso Funil individual — você vê só as suas. Num funil com Ocultar ganhas e perdidas do vendedor, o atendente não vê as colunas de ganho e perda nem os totais delas. Administrador e supervisor veem tudo nos funis em que trabalham.
Dúvidas Comuns
Cliquei no card e nada abriu. O card abre com dois cliques.
Toda vez que entro no Board aparece outro funil. O Board abre sempre no funil padrão. Para trocar, acesse o menu CRM → Funis, edite o funil desejado e marque Funil padrão.
O botão Abrir conversa não aparece no card. Ele só aparece quando a oportunidade está ligada a uma conversa. Oportunidade criada direto no Board fica Sem conversa vinculada.
Não vejo as colunas de ganho e perda. O funil está com Ocultar ganhas e perdidas do vendedor ligado, e o seu perfil é de atendente. Você continua marcando ganho e perda pela própria oportunidade.