Criar e Editar Funil

Criar um funil é decidir três coisas: as etapas da venda, quem enxerga as oportunidades de quem e se a venda ganha precisa ser conferida antes de contar.

Os campos do funil

Nome, Descrição e Cor: como o funil aparece na tela e no Board.

Visibilidade: Compartilhado — quem acessa o funil vê as oportunidades do time inteiro; Individual — cada pessoa vê só as suas. Administrador e supervisor sempre veem tudo. O formulário abre em Individual: confira antes de salvar.

Ocultar ganhas e perdidas do vendedor: com Sim, quem tem perfil de atendente não vê as colunas de ganho e perda neste funil, nem os totais delas. Ele continua marcando ganho e perda pela própria oportunidade.

Exigir auditoria da venda: com Sim, a venda ganha vai para a auditoria e só entra no ranking e na meta depois que outra pessoa confere. Reprovada, volta para a etapa em que estava antes, com o motivo à vista do vendedor.

Webhook: o endereço de outro sistema que recebe cada movimentação do funil.

Funil padrão: o funil em que o Board abre.

As etapas iniciais

O funil novo nasce com Novo Lead (10%), Contato Inicial (25%), Proposta Enviada (50%) e Negociação (75%), em andamento; Fechado (100%), de ganho; e Perdido (0%), de perda. Dá para mudar tudo depois.

Os botões de segredo e de teste do webhook só aparecem depois que o funil é salvo. Para usá-los, abra o ícone Editar funil.