Quem Acessa o Funil
Cada funil só aparece para quem foi liberado nele. É assim que a equipe de vendas não vê o funil de
cobrança, e cada pessoa trabalha só onde precisa.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Funis.
No funil, clique em Quem acessa.
Marque as pessoas que trabalham nele — atendentes e supervisores — e salve.
Quem precisa de liberação
Atendentes e supervisores só veem os funis liberados para eles. Só o administrador enxerga todos os funis sem precisar de liberação, e só ele tem o botão Quem acessa.
Na janela, Marcar todos e Limpar ajudam a marcar a equipe inteira de uma vez.
A mesma liberação aparece no cadastro de cada pessoa, no menu Equipe, no campo Funis do CRM que esta pessoa acessa.
Sem nenhum funil liberado
O menu CRM continua aparecendo, mas o Board abre vazio. O atendente lê "Você ainda não tem acesso a nenhum funil. Peça ao administrador."; o supervisor, "Nenhum funil ainda. Crie o primeiro para começar."
Dúvidas Comuns
O supervisor precisa ser liberado? Sim. Só o administrador vê todos os funis sem liberação.
Liberei a pessoa e ela vê as oportunidades de todo mundo. Num funil Compartilhado, quem acessa vê o time inteiro. Para cada um ver só as suas, edite o funil e escolha a visibilidade Individual.