Importar do CRM v1
Se a sua empresa já usava o CRM de funil único antes dos funis, as oportunidades de lá não se perdem.
Importar do CRM v1 copia essas oportunidades para um dos funis atuais, encaixando cada uma na etapa
correspondente.
O botão é só do administrador.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Funis.
No funil que vai receber as oportunidades, clique em Importar do CRM v1.
Confira o resumo e escolha o que fazer com as etapas que não existem no funil.
Clique em Importar.
O resumo antes de importar
Nada é copiado antes de você confirmar. A janela mostra:
Quantas oportunidades serão copiadas e quanto elas somam.
Etapas que já têm raia correspondente: as etapas antigas com o mesmo nome de uma etapa do funil, e
quantas oportunidades vão para cada uma.
Estas etapas da v1 não existem neste funil: as etapas antigas sem par no funil. Marcada, a opção Criar as
raias que faltam cria essas etapas no funil; desmarcada, ela vira Jogar tudo na primeira raia.
As oportunidades sem etapa definida vão para a primeira etapa do funil.
A própria janela garante: "A v1 não é alterada: isto é uma cópia. Dá para rodar de novo sem duplicar."
Dúvidas Comuns
Importar apaga ou muda as oportunidades antigas? Não. É uma cópia: o CRM anterior continua como estava.
Posso importar de novo? Sim. Como a tela avisa, rodar de novo não duplica as oportunidades.
O botão Importar do CRM v1 não aparece. Ele é só do administrador e não aparece em funil arquivado.