Encadear para Outro Funil

A venda fechada no comercial costuma ser o começo do trabalho de outra equipe: implantação, entrega, pós-venda. Encadear para outro funil faz essa passagem sozinho: quando um card entra numa etapa, a plataforma abre uma oportunidade nova no funil da outra equipe.

Ideal para:

Venda que vira implantação: ganhou no funil comercial, nasce o card no funil de implantação.

Produto com equipe própria: só a venda de um produto específico abre card no funil da equipe que cuida dele.

Os campos da regra

Quando o produto for: Qualquer produto ou um produto do cadastro. Só a venda com aquele produto abre a oportunidade.

Criar oportunidade em: o funil de destino.

Na etapa: Primeira etapa do funil ou uma etapa específica do destino.

Responsável pela oportunidade criada: em branco, a oportunidade nasce sem dono, para o time de destino assumir. Escolhendo uma pessoa, ela já entra na carteira dela.

Uma etapa pode ter várias regras: cada regra que corresponder aos produtos da venda abre uma oportunidade. A regra vale para qualquer tipo de etapa, não só a de ganho. Na tela de Funis, a etapa com regra mostra uma seta com o nome do funil de destino.

O que a oportunidade nova traz

A oportunidade nasce com o mesmo contato, produto, valor e informações adicionais da venda de origem. No topo dela aparece Veio de com o nome do funil e o número da oportunidade de origem. A venda de origem não mostra para onde seguiu.

Em funil com auditoria, a própria tela avisa que a oportunidade só é aberta depois da venda aprovada.

Se o funil de destino estiver arquivado, nada é criado nele. A venda de origem recebe, na aba Comentários, um Aviso automático: "Esta oportunidade não foi aberta no funil … : ele está arquivado. Reative o funil ou troque o destino do encadeamento nesta etapa."

O funil de destino não pode ser excluído enquanto alguma etapa encadear para ele: a plataforma recusa e diz quais etapas são. Troque o destino delas antes, ou arquive o funil.